Ninestar Corp, con sede en China, planea vender Lexmark International II, fabricante de impresoras y software de impresión, a Xerox en una operación con un valor patrimonial de hasta 150 millones de dólares.
Ninestar declaró el miércoles en una presentación ante la bolsa que ha estimado el precio de la transacción, basándose en el valor patrimonial, entre 75 y 150 millones de dólares, según el estado operativo más reciente de Lexmark.
La compañía, en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters el jueves por la noche, aclaró que el precio revelado el miércoles correspondía al precio neto patrimonial para los accionistas después de la deuda neta y todas las comisiones o partidas similares a la deuda relacionadas con la transacción.
Xerox anunció en diciembre pasado que había acordado la compra de Lexmark en una operación con un valor empresarial de 1.500 millones de dólares, incluyendo los pasivos asumidos por Ninestar, la firma de capital privado PAG y el Centro de Inversiones Shanghai Shouda, para expandir su presencia en los mercados asiáticos.
Un portavoz de Xerox declaró el jueves que el valor de la operación no ha cambiado desde su anuncio inicial.
En una presentación a la bolsa de valores en diciembre, Ninestar indicó que el precio de la transacción se calculó con base en la cifra base de 1.500 millones de dólares, el capital operativo neto ajustado de la compañía y el efectivo estimado el día de la transacción, deduciendo del monto total la deuda y las comisiones de Lexmark.
Formada a partir de IBM en 1991, Lexmark fue vendida a un grupo de inversores chinos en una operación de 3.600 millones de dólares en 2016. La operación devolvería a Lexmark a propiedad estadounidense.
Xerox esperaba que la operación impulsara inmediatamente las ganancias y generara más de 200 millones de dólares en ahorros anuales de costos, incluyendo la reducción de gastos de marketing e inmobiliarios, según el anuncio de diciembre.
