Las empresas de tecnología financiera y de criptomonedas buscan convertirse en bancos estatales o nacionales para expandir su negocio bajo la administración Trump, que consideran más favorable para la industria, según más de media docena de ejecutivos del sector.
Las empresas que buscaban expandirse y ganar credibilidad con los clientes ven una oportunidad bajo el presidente estadounidense Donald Trump para obtener licencias que los reguladores anteriormente se mostraban lentos o reacios a aprobar.
«Hemos visto mucho más interés. Estamos trabajando en varias solicitudes», declaró Alexandra Steinberg Barrage, socia del bufete de abogados Troutman Pepper Locke. «¿Ya está en pleno auge? No lo creo. Nuestros clientes se muestran cautelosamente optimistas, esperando a que la situación se estabilice», mientras la administración nombra a los directores de las agencias bancarias.
Las conversaciones y los preparativos para las licencias bancarias han aumentado significativamente, según otras dos fuentes que trabajan en posibles solicitudes. Aún está por verse cuántas empresas darán curso, afirmaron.
Si bien una institución necesita lidiar con mayores controles regulatorios al convertirse en banco, su costo de capital y sus operaciones pueden disminuir en ciertos casos. Una licencia también puede otorgar mayor legitimidad a la empresa ante los clientes y permitirle aumentar las oportunidades comerciales y de mercado.
Esto también permitirá a las empresas reducir sus costos de financiamiento al recurrir a depósitos, otra gran ventaja, afirmó Carleton Goss, socio del bufete de abogados Hunton Andrews Kurth, quien trabaja en tres solicitudes de este tipo.
Los nuevos bancos también impulsarán la competencia en el sector y atenderán a grupos de clientes o regiones específicas, según fuentes y analistas del sector.
La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) ha otorgado la aprobación a la firma fintech SmartBiz para adquirir un banco comunitario con sede en Chicago, Centrust Bank, lo que le otorga una autorización bancaria nacional, según informó el lunes.
Se trata de la primera aprobación de autorización bancaria para una firma fintech desde 2021, y los expertos del sector prevén que esta tendencia continuará.
CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
El aumento de la actividad se produce después de que el número de nuevas licencias bancarias otorgadas por los reguladores estadounidenses se desplomara desde la crisis financiera, alcanzando un mínimo de solo cuatro solicitudes aprobadas en 2023, según S&P Global.
«Las empresas en línea saben que estarán sujetas a un mayor escrutinio regulatorio», declaró Goss. «Tiene sentido que se anticipen y, a su vez, obtengan mayor credibilidad y capital a un menor costo al solicitar una licencia».
Entre 2010 y 2023, los reguladores aprobaron un promedio de solo cinco nuevas solicitudes de licencia bancaria anualmente, en comparación con las 144 al año entre 2000 y 2007, escribieron Barrage y otros abogados especializados en regulación en una carta abierta reciente que incluía sugerencias para agilizar el proceso.
Las aprobaciones a veces tardaban años y, en algunos casos, eran retiradas por los solicitantes, según la carta.
Las solicitudes se rechazaron porque las bajas tasas de interés redujeron las ganancias, reduciendo el atractivo de la condición de banco, mientras que las regulaciones onerosas disuadieron a los posibles solicitantes.
Tras el colapso de Synapse Financial Technologies, la empresa intermediaria entre bancos y fintech, el año pasado, los reguladores también propusieron endurecer las normas para los bancos que trabajan con fintechs.
Se espera que Trump introduzca un régimen desregulatorio más favorable al crecimiento empresarial, lo que podría allanar el camino para la concesión de más licencias bancarias durante la actual administración.
«No hemos visto un aluvión de solicitudes de licencias desde la crisis financiera, pero sin duda vimos más durante la primera administración de Trump», afirmó Nathan Stovall, director de investigación de instituciones financieras de S&P Global Market Intelligence.
Los reguladores recién nombrados por Trump han indicado que están centrados en la innovación y la tecnología, lo que envía señales positivas a las fintechs, añadió Stovall.
La administración «está animando a los reguladores a ajustar el apetito por el riesgo y adoptar una postura más favorable al crecimiento», afirmó Nigel Moden, líder global de banca y mercados de capitales de EY. Esto podría conducir a una mayor apertura del mercado a la competencia.
Anteriormente, Travis Hill, presidente interino de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), afirmó que la agencia incentivaría a más empresas a solicitar la concesión de licencias bancarias en los próximos meses para asegurar una sólida cartera de nuevos participantes en el sector.
La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, quien ha sido nominada por Trump como vicepresidenta de supervisión, ha enfatizado la necesidad de una aprobación más rápida para nuevos bancos.
