La oferta competitiva por la casa de Paramount Pictures, la cadena de televisión CBS y cadenas de cable como MTV amenaza con deshacer una adquisición planeada por el heredero de la tecnología David Ellison y su firma Skydance Media.
La nueva oferta de Bronfman incluye $3.2 mil millones en fondos que pueden usarse para pagar la deuda de Paramount o para comprar acciones sin derecho a voto de Paramount en poder de inversores distintos de la familia Redstone por $16 en efectivo, dijo la persona bajo condición de anonimato porque la información no era pública.
La junta y el grupo de inversores liderado por Bronfman decidirían cómo asignar esos fondos, agregó la persona.
Eso se compara con el acuerdo de $8.4 mil millones de Skydance para hacerse cargo de Paramount a través de una transacción compleja de dos pasos que implica que Paramount adquiera la compañía de medios independiente más pequeña de Ellison en una transacción completamente en acciones.
Ellison y el socio de la transacción RedBird Capital Partners comprometieron $4.5 mil millones para comprar las acciones de Clase B de Paramount por $15 en efectivo cada una. Los socios también se comprometieron a aportar un mínimo de 1.500 millones de dólares al balance de la empresa.
Bronfman ofreció 2.400 millones de dólares en deuda y capital por National Amusements, lo que coincide con los términos del acuerdo de compra de Skydance, según una propuesta de adquisición presentada el lunes al presidente del comité especial de Paramount, Charles Phillips, a la que tuvo acceso Reuters.
National Amusements posee la participación mayoritaria de la familia Redstone en Paramount.
Bronfman argumentó en la carta que su oferta es superior porque eliminaría los riesgos y los costes asociados a la combinación de Paramount y Skydance.
