Las acciones de Kioxia subieron un 14% en su debut en el mercado, valorando al fabricante de chips respaldado por Bain en más de 5,800 millones de dólares y destacando la fuerte demanda de los inversores para la tercera mayor OPV en Japón este año.
Kioxia, un importante fabricante de chips de memoria, recaudó 120,000 millones de yenes después de fijar el precio de su OPV en la mitad del rango indicativo a 1.455 yenes por acción.
Abrió a 1,440 yenes, por debajo del precio de oferta, antes de alcanzar un máximo intradía de 1.689 yenes. Cerró el primer día de cotización a 1.601 yenes.
«Me siento aliviado de ver que hemos llegado a cotizar», dijo el director ejecutivo de Kioxia, Nobuo Hayasaka, en una conferencia de prensa.
Kioxia, antes conocida como Toshiba Memory, fue comprada por 2 billones de yenes en 2018 por un consorcio liderado por Bain a Toshiba después de una larga y polémica batalla. Toshiba puso el negocio a la venta después de hundirse en una crisis debido a los sobrecostes en su negocio nuclear.
«El mercado parece haber reaccionado bien al descuento de valoración que se ofrece», dijo Jon Withaar, que gestiona un fondo de cobertura de situaciones especiales de Asia en Pictet Asset Management.
«No parece haber ninguna venta urgente. El desempeño de hoy es un buen augurio para futuras salidas de capital privado en Japón, siempre que la valoración sea razonable».
El debut de Kioxia se produce en un año fuerte para las IPO en Japón, que vio las IPO de gran valor de Tokyo Metro y el fabricante de herramientas de prueba respaldado por Carlyle Group, Rigaku (268A.T), abre en nueva pestaña.
Las OPI en Japón han recaudado más de 6 mil millones de dólares en lo que va de 2024, según muestran los datos de LSEG, su mejor año desde 2021, aunque el número de OPI está en su nivel más bajo en una década.
